CAS genesisWorld x3 for iPad

Mit Mobile CRM for iPad werden Ihre Geschäftsprozesse auch vor Ort optimal unterstützt und Ihre Außendienstmitarbeiter spürbar entlastet. Von überall greifen Sie schnell und bequem auf Ihre Adressen, Termine und Dokumente aus CAS genesisWorld (ab Version x3.0.2) zu – natürlich inklusiv Akte. Damit Sie immer mit den aktuellsten Daten aus Ihrem CRM-System arbeiten, erfolgt der Datenzugriff in Echtzeit – eine Datensynchronisation entfällt komplett. Selbstverständlich werden auch beim mobilen Zugriff sämtliche Rechte berücksichtigt.

Voraussetzungen:
Voraussetzung für den Betrieb von Mobile CRM for iPad ist die Version x3.0.2 von CAS genesisWorld. Um die App zu nutzen und in Ihr CRM-System CAS genesisWorld einzubinden, sind eine Serverseitige Konfiguration sowie eine entsprechende Lizenzierung notwendig. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte direkt Ihren betreuenden CAS Partner oder die CAS Software AG unter [email protected].

Welche Funktionen bietet die App?

Cockpit
Die App startet komfortabel mit Ihrem individuellen Cockpit. Anstehende Termine und die damit verknüpften Adressen werden übersichtlich angezeigt. Selbstverständlich können Sie aus dieser Ansicht direkt in die einzelnen Termine und Adressen springen und diese einsehen oder bearbeiten.

Adressen
Die Kontaktaufnahme mit Ihren Kunden oder Geschäftspartnern erfolgt einfach per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Mit dem Lageplan ist es möglich, sich die Adresse oder das Adressbild anzeigen zu lassen. Diverse Adresslisten strukturieren Ihre Kontakte und zeigen Ihnen beispielsweise Ihre wichtigen A-Kunden oder Kollegen an. Darüber hinaus hilft die globale Suche schnell den richtigen Kontakt zu finden. Neue Adressen sind mit der App ebenfalls rasch erfasst.

Termine
Alle Termine, Urlaube oder Veranstaltungen werden in einer übersichtlichen Wochenansicht dargestellt. Es kann einfach zu einem beliebigen Datum gesprungen oder wochenweise geblättert werden – der Sprung zurück zum heutigen Tag geschieht auf Knopfdruck. Bequem lassen sich die Kalender von Kollegen oder Besprechungsräumen einsehen und neue Termine anlegen. Auch Außer-Haus- und Ganztagestermine sind möglich.

Dokumente
Mit Mobile CRM für iPad stehen Ihre wichtigen Dokumente jederzeit zur Verfügung – übersichtlich gruppiert in Listen. Neben der Anzeige der Dokumentendetails können z.B. PDF-, Office-Dokumente, Bilddateien etc. einfach in einer entsprechenden App (z.B. Adobe Reader) geöffnet werden.

Akte
Damit Sie auch mit dem iPad eine 360°-Sicht auf den Kunden haben, greifen Sie mit Hilfe der App einfach auf die jeweilige Adress-, Termin- oder Dokumentenakte zu. Darin werden alle verknüpften Datensätze chronologisch angezeigt. Verknüpfte Adressen, Termine und Dokumente lassen sich direkt öffnen, bei allen anderen Datensatz-Typen werden die wichtigsten Informationen in kompakter Form angezeigt.